关于华为事情的终极推演

2020年5月15日晚间,在华为被美国商务部列入出口控制的“实体清单”一周年之际,美国再度晋级关于华为的控制办法,目的在华为自研芯片的芯片规划及芯片制作环节进一步约束华为。在昨日的《美国下死手!台积电、中芯世界将断供华为?反制办法已在路上!》一文傍边,咱们比较具体的解析了美国针对华为的新的控制办法,以及或许会对华为带来的影响。

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经过一天的时刻,跟着事情的持续发酵,华为官方也开端发声,可是却并未直接回应任何问题。对此,芯智讯也再度梳理了相关信息,关于咱们关怀的华为事情的未来展开进行了一番推演。

一、华为发声:除了成功,咱们已无路可走

在事情发作当天,许多媒体都榜首时刻联系了华为方面,可是华为方面未承受任何媒体的采访,也未给出回应。芯智讯联系了一位了解的华为某事务的负责人,对方也表明,公司公关“不允许咱们宣告意见”。

不过,5月16日,华为在其内部网站“心声社区”中,刊发了一则《没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英豪自古多苦难》的文章,而全文只需一句话:“回头看,高低崎岖;向前看,永不言弃。”

△图片来历:华为心声社区

配图则为此前华为曾屡次运用的那张“浑身伤痕累累,仍坚持飞翔的伊尔2飞机”的相片。

随后,5月16日下午,@华为我国 官方微博再次引证该图片回应称:“除了成功,咱们现已无路可走。”

明显,华为想表达的是,即便被美国镇压的再凶猛,也不会认输,依然会坚持“飞翔”,并终究走向“成功”。

值得注意的是,华为顾客事务手机产品线总裁何刚16日晚间,经过微信朋友圈发布了一段话:开完一天的会后,看到心声社区里边一个搭档的谈论,转发 下:华为接下来的命运,我和我的大部分搭档都不感到失望,实践上也没有太多精力去焦虑。还有许多事在路上,咱们仍是会持续做好自己的事。许多时分咱们都以为中美博弈现已是滔天巨浪, 但华为的确有许多像我相同傻的人,咱们信任联接人和物的远方,信任远方更宽广的数字激流。在历史长河中,许多以为的巨浪就成为了浪花。

二、方针解读:华为自研芯片的规划及制作受限

关于美国的新的操控办法咱们在前一篇文章傍边有做具体解读。在经过一天多的时刻,与不少业界人士沟通往后,也证明咱们的之前的解读是彻底正确的。

依据美国新的操控办法,只需是华为规划的半导体,是美国商业操控清单上的软件(比方EDA软件)和技能的直接产品,或许是美国半导体设备的直接产品,在交给给华为及其相关公司之前都必需求得到美国的答应证。也便是说,假如没有美国的答应证,华为及其相关公司将不能运用美国的软件和技能规划芯片,也不能运用美国的设备来出产芯片。

是否能够绕过美国的芯片规划软件?

在之前的文章傍边,咱们现已有介绍,现在芯片规划所有必要的EDA软件商场的三巨子中,Synopsys和Cadence都是美国厂商,商场份额超越50%。尽管,Mentor Graphic被德国西门子收了,但总部仍在美国,华为是否能够持续选用其EDA软件存疑!可是,需求指出的是,EDA是芯片自动化规划东西的总称,包含一系列的软件IP,而芯片规划有着十分多的环节,不同环节或许需求用到不同的IP。

而关于一线的芯片规划厂商来说,由于制程工艺的持续推进,芯片的集成度越来越高,功用也越来越强壮,因而在芯片的规划上也变得越来越杂乱,需求用到十分多的IP来支撑,而Synopsys、Cadence和Mentor Graphic这三家的产品各有特色,各自的IP侧重点和优势都有较大的不同。因而,不少一线的芯片规划厂商都有一起运用其间两三家厂商的不同EDA IP来规划芯片。

而从Metor Graphic只需10%左右的商场份额不难看出,华为只依托Mentor Graphic的EDA东西是无法完结其芯片规划。尽管现在国产的EDA厂商也是展开很快,可是与国外的EDA巨子比较距离巨大,特别是在高端芯片的规划上,国产EDA东西现在很难帮得上忙。

需求指出的是,在美国一年前宣告的对华为的禁令傍边,美国就现已约束了华为运用美国的EDA东西,只不过EDA是软件,华为在受限之前很早就买了授权,所以能够持续用来规划自己的芯片,只不过,没有原厂的技能支撑,也无法晋级新的版别,这也使得华为在后续的芯片规划上或许会遇到许多的困难。

为了处理这个难题,此前就有外媒报导称,华为计划与芯片制作商意法半导体(STMicroonics)协作,一起规划移动和轿车相关芯片。而华为经过与意法半导体的协作,则有望使得华为能够经过意法半导体运用来自美国公司的EDA软件来帮忙自己规划芯片。

而美国此次的新规好像也正是为了堵住华为的这条路。

是否能够绕过美国半导体设备?

别的,在半导体设备这块,相同也是这样的局势。在全球前五大设备厂商傍边,美国运用资料公司以17.72%商场份额排名榜首,美国泛林半导体以13.4%的商场份额排名第四,两家算计占了全球31.12%的商场份额。

从产品端来看,美国运用资料和泛林半导体的半导体设备掩盖了半导体制作的大部分环节。

运用资料的产品首要掩盖薄膜堆积(CVD、PVD 等)、离子注入、刻蚀、快速热处理、化学机械平坦(CMP)、计量查验等设备。在全球 PVD(Physical Vapor Deposition)设备商场,运用资料具有近 55%的份额,在全球 CVD(ChemicalVaporDeposition)设备商场份额也到达了近 30%。

泛林半导体的产品首要包含刻蚀设备、薄膜堆积(Deposition—CVD/ECD/ALD)设备以及去光阻和清洗(Strip & Clean)、镀铜等设备。在刻蚀设备出售额(2017年)约占全球45%的商场份额,全球榜首,其间导体刻蚀约占全球50%以上的商场份额,全球榜首;介质刻蚀约占全球20%以上的商场份额,全球第二;CVD约占全球商场20%左右的商场份额,全球第三。

别的从运用资料的客户构成来看,其最大的客户为三星电子、台积电、镁光科技、英特尔,并且近年在其营占比中都到达了11%以上。而依据财报显现,2018年财年运用资料的经营收入为172.53亿美元,也便是说这些客户每年奉献的营收都超越了17亿美元。


△2008~2018 年运用资料首要客户构成(图片来历:立鼎工业研讨)

跟着近年来,我国晶圆代工厂建造热潮鼓起,我国厂商关于美国运用资料和泛林半导体的营收奉献占比正在快速提高。

依据此前中芯世界的布告,2019年2月-2020年1月的12月间,中芯世界就购买了运用资料公司的6.2亿美元的机器及设备;2019年3月12日至2020年2月17日的12个月期间,中芯世界向泛林集团购买了6.01亿美元的机器及设备。

明显,从上面的数据来看,与华为有协作的晶圆代工厂,不论是台积电仍是中芯世界,都离不开美国运用资料和泛林半导体的设备。

这也意味着,台积电和中芯世界为华为代工其自研芯片,就必定会用到美国的半导体设备,而出产的华为的芯片也就成为了美国半导体设备的“直接产品”,那么也将会遭到美国的新规的约束。

尽管现在在刻蚀机、PVD、CVD、清洗机、氧化/退火设备等方面,现已能够进行一些国产代替,但彻底避开美国的半导体设备是不现实的。

△以长江存储2017Q4-2019年投标设备中标数据作为参阅

可是不管怎样,此次事情的发作,都将进一步推进国内厂商在包含芯片、设备、资料等在内的工业链各个关键环节的自主可控,加速国产代替。

三、台积电、中芯世界是否会断供?

众所周知,现在华为的绝大多数芯片都是交由台积电代工的。而台积电在上一年美国将华为列入实体清单之后,一向也是力挺华为,并且屡次表态,没有到达“运用美国技能超越25%”的红线,能够持续为华为代工。

可是这次,美国直接不说含有多少美国技能的份额,只需台积电用美国设备为华为代工芯片就需求得到美国的同意。

依据此前台湾媒体的报导称,华为上一年为台积电奉献了1528.76新台币(约51亿美元)的成绩,年增逾8成,占台积电总营收比重14%,为台积电第二大客户。可是,在剩余的86%的营收傍边,美国厂商奉献的份额更高。

那么台积电会为了华为,不管美国的禁令吗?明显或许性不大。并且台积电自身也是对美国的半导体设备有较大依靠,再加上亲美的台湾当局,台积电不或许不管美国的禁令。

有观念以为,台积电日前宣告斥资120亿美元赴美建5nm工厂的背面是有利益交流,那便是,美国需求确保其关于客户的供货安全。即,即便美国15日全面封杀华为之后,美国会在台积电的请求下,向台积电发放答应证,使得台积电在其他晶圆厂受限的情况下依然能够向华为供货。

一些信息也显现,在美国宣告针对华为的出口操控新规之前,包含台积电、华为在内的少量上游大厂或许现已收到了音讯,因而台积电提早宣告赴美建厂计划,正是为了交换主动权。

可是,据外媒报导,美国当地时刻周五,美国国务院官员受访时表明,美国并未确保发放出口答应给台积电,这也代表台积电依然会遭到新规的约束,后续或许将无法向华为供货。

相同,中芯世界或许也面临着与台积电相同的问题。本年华为将麒麟710A放到了中芯世界14nm代工,并且成功运用在了荣耀Play 4T手机上。可是,相同,受美国新规的约束,中芯世界恐怕后续假如要为华为代工芯片也需求取得美国的答应证。

当然,有不少网友说,中芯世界是我国的国内的企业,能够不必管美国的方针,可是不要忘了,中芯世界的许多半导体设备都是美国厂商供给的。一旦,美国以为中芯世界违规,或许迫使美国运用资料、泛林半导体等长途锁死中芯世界的设备,使其变为无法作业的“废铁”。之前福建晋华便是比如,被美国列入实体清单之后,马上停摆,一堆的设备变“废铁”。

即便中芯世界能够持续向华为供货,可是上一年四季度中芯世界的最先进的14nm工艺才量产,2019年四季度,14nm工艺的营收仅占该公司当季营收的1.0%。本年一季度,这一份额也才小幅提高到了1.3%。华为将更多的订单转给中芯世界14nm代工,中芯世界是否能够彻底接受也是个问题。

依据中芯世界此前规划,14nm及后续先进工艺在本年3月和7月别离扩产至4000片/月和9000片/月,2020年末才干扩产至1.5万片/月。

别的,现在华为的主力机型都选用了台积电的7nm工艺,假如台积电无法为华为代工,那么华为将无法运用7nm/5nm先进制程,即便中芯世界的14nm能够持续为华为代工芯片,也只能代工一些中低端芯片,高端芯片依然是力不从心。那么华为未来的手机及基站产品的功能或许将会呈现全体上的下滑,或许在坚持邻近功能的情况下,功耗会大幅添加。

四、120天的缓冲期含义安在?

依据新规,台积电、中芯世界等晶圆代工厂商,现已依据华为规划规范发动的出产项目,只需这些出产的芯片在新规正式收效120天内交给给华为,都不需求向美国请求答应证。

这也意味着,美国新规正式施行后,华为也还有120天的缓冲期。那么华为应该能够运用这120天时刻加速备货,以期能够在120天之后能够保持满足长的时刻的生计。

依据业界人士@手机晶片达人 于5月16日在微博上的爆料称,“海思本周紧迫跟台积电投片了7亿美金的晶圆订单,看来华为内部也拿到音讯了。”假如这个订单能够顺畅交给的华为,那么将会让麒麟芯片多供给华为手机一个季度以上。

可是,惋惜的是,尽管华为抢在了美国新规宣告之前,可是这7亿美金的晶圆还来不及“wafer star”,也便是说这个订单归于还没有“依据华为规划规范发动的出产项目”,所以需求向美国请求答应证。并且即便现在下单,7nm、5nm的晶圆从投片到交给也要120天了。

因而,坊间风闻,华为的这个紧迫追加的订单现已被台积电撤销。对此,芯智讯也联系了台积电内部人士进行承认,不过,对方表明,由于触及客户秘要,不方便泄漏。

那么这是否也意味着120天的缓冲期完毕之后,华为只能依托在5月15日之前下单出产的芯片以及原有的库存来保持生计?

关于,不少业界剖析人士以为,这120天内,台积电、中芯世界等晶圆厂必定会游说美国政府,会想方设法取得美国答应证,然后保持对华为的供货。

而在5月16日信达电子剖析师方竞掌管的会议上,参会嘉宾华为战略参谋、原蓝军司令孟教师也表明,美国这次的新规,“震慑大于实践,对特朗普的选票有优点,别的也会加大华为的客户的担忧,或许对华为的订单砍一砍。”“别的,但到了120天邻近,仍是有或许持续延伸期限的。”

芯智讯也保持之前的观念,美国此次忽然对华为下狠手,应该也是特朗普政府为了竞选拉票成心做的动作,一起也是为了在后续与我国的第二阶段的交易商洽傍边占有优势的而制作的筹码(上星期五,特朗普就批判我国未恪守交易协议,并说他对这份本年1月签署的协议的命运“十分纠结”),而这120天的缓冲时刻,或许也正是为了与我国政府谈条件,迫使我国做出退让。当然,我国也不会任由美国“出拳”,估量后续也必然会推出反制办法。

可是,芯智讯以为,我国的反制或许会比较抑制,或许会视美方的反响,而逐渐加剧,一次性把能打的牌都打完是不沉着的。估量两边之间的会斗上几个来回。短期内或许不会有成果。

那么,假如在120天缓冲期往后,美国依然不延伸新规的履行期限,也不向台积电和中芯世界发放答应证怎样办?

五、是否能够选用其他国产芯片或非美系芯片?

这就回到昨日芯智讯曾在文章提出的一个问题,华为是否能够运用其他的国产或非美系芯片来代替自研芯片呢?

从这次美国新规的字面解读来看,这种计划应该是可行的。

由于新规更多的是针对的华为自研芯片,制止其运用美国软件及技能来规划芯片,以及运用美国设备来制作芯片。这也意味着华为自研芯片的后续供给或许会呈现问题。

那么只需华为自己不托付晶圆厂制作自研芯片,而是直接收购其他国产及非美系芯片代代替自研芯片,那么这样就能够持续完成基站、智能手机等产品的出货。

芯智讯以为,接下来华为或许将会加大关于国产芯片的收购力度。现在华为的自研芯片首要布局在手机SoC、AP、基站芯片、WiFi芯片、基带芯片、PA、电源办理等方面。这也意味着,这一类的国产芯片厂商或将迎来时机。

信达电子剖析师方竞也表明,由于有“120天的缓冲期,华为能够调整规划,咱们以为会加大国产芯片的运用份额,一起为海思找备胎。比方说海思本来做许多电源芯片、手机处理器的PMU,本来是海思自己做,接下来来会加大圣邦这类企业的占比,帮忙其做一些更有代替含义的芯片。短期内必定会有冲击,等库存耗费完,前后联接的过渡期会略难,但之后必定会对国产代替有推进。”

需求指出的是,华为旗下哈勃出资之前出资的一系列半导体芯片厂商,是否能够作为华为的供给商或许也存有必定的疑虑,这些被华为出资的企业是否会被美国视为华为的相关企业呢?

别的,令芯智讯疑虑的是,美国是否会让华为走这条路呢?按道理说,美国之前的禁令现已让一些美国芯片厂商及含有美国技能25%的芯片厂商禁绝向华为供货了,现在新规又迫使华为无法用自研芯片,那么这不等于美国忙活半响,为日韩欧及我国其他芯片厂商拉生意?

因而,芯智讯以为,接下来美国或许会铺开许多国产芯片可代替的美国芯片厂商,给他们发放答应,让这些厂商能够与华为经商,并促进华为添加运用美系芯片。这样华为能够持续保持工作,可是却等于是废了华为的武功(无法用自研芯片),然后让其开端依靠美系芯片(指的是那些能够被代替,可是现在比较国内芯片依然有必定的优势的美系芯片),然后使其产品失掉技能抢先性,失掉商场的抢先地位。假如真是如此的话,美帝用心真是太险峻了。

六、华为内部人士怎样看待?

关于此次事情,华为内部人是怎样看待的呢?

笔者的一位在华为的朋友“A”以为,这次关于华为的制裁的确很严重,能够反制的手法也比较有限! “估量企业层面跟高通的专利答应商洽等都会暂停,取之以反垄断诉讼等。剩余的只能我国政府出牌了。”

此前的环球时报社评文章就曾指出:假如美国对华为进一步“卡脖子”,阻挠台积电等向华为供给芯片,中方将予以强力反击,包含将美国有关企业归入“不可靠实体清单”,依法依规对高通、思科、苹果等美企进行约束或查询,暂停收购波音飞机等等。

不过,A以为,“高通在我国的出售金额太少,思科也不行,所以苹果估量是政府下手的目标。”

关于美国给了120天的宽限期,A估量“各大晶圆厂都会展开游说。台积电的美国出资应该也是博弈的一步棋。长时间看,海外晶圆厂或许会尽量用非美国产的半导体设备的(假如有代替的话)。这对美国人也不是功德,因而咱们应该亮牌后会持续谈。”

昨夜微信群傍边撒播的自称是“华为人”所写一篇文章,也对此次事情宣告了自己的观念。该匿名华为人以为,美国这次实践上是给全球华为供给商出了一道选择题,想持续和华为经商的都有必要向美国请求答应证,可是假如向美国请求并彻底依靠于美国的答应,又不契合世界通现行通用交易规矩。而关于站队美国的厂商,或许会被我国归入不可靠清单,从而失掉我国商场。


△自称是华为人的匿名文章部分截

这位匿名华为人还猜想,台积电之前宣告出资120亿美元赴美建5nm晶圆厂,其间一个意图也是为了确保其与华为之间的协作的筹码,这关于美国招引高端制作业回流是有很大帮忙的,可是假如120天之后,美国仍是不给台积电答应证,那么台积电则能够以“间断出资”的方法来制衡。

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